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La Società offre un servizio completo e integrato di pianificazione patrimoniale. L’attività parte dall’analisi della situazione personale e patrimoniale del cliente, nonché delle sue esigenze...

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

Le quattro principali tipologie di servizio:

 

I SERVIZI

PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI ATTI ISTITUTIVI DI TRUST

L’attività di progettazione e redazione di atti istitutivi di trust consiste nel delineare, alla luce di quanto emerso attraverso una serie di incontri e conversazioni con il cliente e, in taluni casi, con i di lui familiari e consulenti di fiducia, una proposta consulenziale...

Siamo in grado di gestire in maniera autonoma e indipendente patrimoni complessi, costituiti oltre che da liquidità/strumenti finanziari, da beni immobili, partecipazioni societarie, opere d’arte etc...

ATTIVITÀ DI TRUSTEE E CO-TRUSTEE

L’attività svolta in questi casi dalla Società si concretizza prevalentemente nell’indirizzo, nella supervisione e nel controllo della gestione da parte del trustee del fondo in trust, al fine di assicurare...

ATTIVITÀ DI GUARDIANO DI TRUST
NO PROFIT E SOGGETTI DEBOLI

La Società mette la sua esperienza al servizio della clientela al fine di assisterla nella costituzione di associazioni, fondazioni, comitati e altri enti del terzo settore...

Altri SERVIZI OFFERTI

La Società svolge, altresì, i seguenti servizi:

  • assistenza nella redazione di contratti di affidamento fiduciario e assunzione del ruolo di affidatario/garante;

  • supporto a trustee/guardiani per l’espletamento del loro ufficio, tramite consulenze su richiesta ovvero svolgimento in outsourcing di talune attività, comprese attività di compliance in materia di Antiriciclaggio, Fatca, CRS, etc;

  • due diligence esterna sulla gestione di beni in trust da parte di un trustee, con eventuale proposizione di soluzioni migliorative dell’efficienza dei processi e di presidio del rischio;

  • predisposizione di materiale didattico e organizzazione di corsi dedicati in materia di trust e, più in generale, di pianificazione patrimoniale;

  • supporto tecnico nell’organizzazione di eventi e convegni in materia di trust e, più in generale di pianificazione patrimoniale;

  • redazioni di pareri e assistenza a supporto di contenziosi civili e tributari.

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